第32届广州国际大健康产业博览会

The 32nd China (Guangzhou) International Health Industry Expo 2024

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重磅报告 | 2017年中国跨境医疗(海外医疗)行业市场需求及2018年行业发展趋势分析

时间: 2018-11-21

“健康中国2030”的政策定调,直接推动了万亿级市场的不断扩张。而“促进健康服务业发展的若干意见”,也为大健康产业指明了方向。科学生活、健康管理、健康消费等一系列细分赛道上,不断涌现出创新者的身影。新风口之下,如何把握机会进而弯道超车?大健康投资又该怎么找到好项目?跨境医疗的风起或许能给您一些启示。

  一、海外就医潜在市场需求情况分析

    由于各国医疗水平不同,擅长领域不同,就会造成医疗技术的空间差异,例如韩国擅长美容整形,泰国关注孕妇与试管婴儿,匈牙利因牙科而享誉欧洲等等。为此,为达到最佳的治疗效果,参与海外就医的人数得到迅速扩展。

    海外就医的群体越来越多,中国患者正在成为世界顶级医疗机构中出国就医的常客。2016年通过携程报名海外体检等医疗旅游的人数是上一年的5倍,在50万次左右,人均订单费用超过5万元,是出境旅游人均花费的10倍左右。

    全球每年跨境医疗人次超过1200万,国际旅游医疗年均增幅可达15%至25%。与会专家表示,随着我国“一带一路”的推动,旅游医疗或将迎来高潮。

全球跨境医疗服务市场潜力巨大

资料来源:公开资料整理

    相关报告:智研咨询网发布的《2018-2024年中国移动医疗行业市场深度调研及投资战略分析报告》

    在2013年全球医疗健康旅游产业规模约为4386亿美元,约占全球旅游产业经济总体规模的14%。而2017年全球医疗旅游的收入规模将达到6785亿美元,全球医疗旅游收入将占世界旅游总收入的16%,全球医疗旅游人数已经上升至每年数千万人次以上,医疗旅游增速是旅游业增速的两倍。有分析师预测未来十年中国的海外医疗市场潜力有可能超过数百亿美元。

    在海外医疗项目构成中,占比最多的前三项为复杂疾病治疗、体检和医美整容,分别占39.7%、22.4%和15.4%。

中国整体海外医疗项目构成(单位:%)

资料来源:公开资料整理

    随着我国国民收入水平的不断提高,国内外信息交流的逐步增多,越来越多的内地居民开始在世界范围内寻找更好的医疗资源,只要条件允许,国内患者也能赴海外享受先进发达的医疗服务。

    虽然医疗费用比国内高,但其医疗服务有着显而易见的优势:一是高超的医疗技术;二是先进的医疗设备;三是责任意识强,具有敬业精神的医生;四是公平、规范、专业的医疗服务;五是明显优于国内的医疗环境和配套设施;六是特有的临床治疗药物。

    我国创新药上市速度明显落后于海外市场。 长期以来,中国新药的可及性明显落后于欧美国家, 2010-2014 年在海外上市的 49 个抗癌新药中,仅有 6 个在中国上市供患者使用。在 2016 年 6 月之前FDA 共批准了 72 个抗肿瘤靶向新药,但是其中只有不到 30%在中国上市。

    以肿瘤治疗中最火热的单抗类生物药为例,国内已上市的进口单抗药物相比 FDA 的批准上市时间平均要滞后 6 年左右。目前随着 CDE 对于药审的改革以及中国加入 ICH,审批速度已经有所改善。再比如宫颈癌疫苗,2017 年 7 月 31 日国内首个宫颈癌疫苗由葛兰素史克(GSK)研发的希瑞适(HPV 疫苗 16 型和 18 型)终于正式上市。而该疫苗最初在 2006 年就已经在美国上市,随后陆续登陆英国、澳大利亚等 160 多个国家和地区,其中包括中国的香港、澳门和台湾地区。但是在 FDA 批准后的 11 年内大陆无法接种该疫苗,因此前往香港注射该疫苗的内地女性一度有增无减。

    我国肿瘤等疾病的生存率低于欧美国家。预计到 2020 年我国每年癌症患病总数约为 660 万,死亡总数将达 300 万左右。对比来看,中国癌症平均生存率为 31%,而美国的生存率则为 66%,远远超过中国。在白血病、骨肿瘤、结直肠癌等肿瘤上,国内生存率显著低于美国的治疗水平。这些数据说明国内在肿瘤等重症疾病的治疗效果上与欧美有较大差距,国内许多患者的治疗需求得不到很好的满足

中美癌症五年相对生存率比较

癌症类型

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